Мировой рынок гемблинга лихорадит. События последних нескольких лет – законодательные инициативы, регулирующие деятельность игорного бизнеса, усиление позиций азиатских стран, динамичный рост мобайл-беттинга, укрепление роли криптовалют и, как следствие, их прогнозируемое вхождение в индустрию развлечений – могут изменить расстановку сил.
Доход от игорного бизнеса: что изменилось
Еще в 2014 году несомненным лидером игорной индустрии являлись США. Согласно данным H2 Gambling Capital, опубликованным в журнале Economist, за этот год в Штатах было проиграно $142,6 млрд. В пятерку стран-лидеров доходности по индустрии развлечений также вошли Китай ($95,4 млрд), Япония ($29,8 млрд), Италия ($23,9 млрд) и Британия ($23,6 млрд). Учитывалась статистика «наземных» казино, тотализаторов, лотерей, игровых автоматов вне игорных залов.
Но уже к концу 2016 года неоспоримым фаворитом офлайн-беттинга с точки зрения доходов стала Азия (Сингапур, Макао, Малайзия, Филиппины): ее доля на рынке составила 55,2%. Говоря языком бизнеса, это контрольный пакет акций. Европа переместилась на почетное второе место (27,9%), а Северная Америка опустилась до третьей строчки (8,1%). Стоит отметить, что последняя сделала упор на освоение зарубежных рынков: в частности, разрабатывается возможность сотрудничества с Японией. Немаловажным является и тот факт, что большинство американских штатов не признают легальным фэнтези-спорт, который приносит большую долю финансовых средств.
В апрельском отчете текущего года от аналитиков Newzoo места распределились следующим образом:
- 1 место – Китай ($27, 547 млн выручки за первый квартал).
- 2 место – США ($25,060 млн).
- 3 место – Япония ($12,546 млн).
- 4 место – Германия ($4,378 млн).
- 5 место – Великобритания ($4,218 млн).
- 6 место – республика Корея ($4,188 млн).
- 7 место – Франция ($2,976 млн).
- 8 место – Канада ($1,947 млн).
- 9 место – Испания ($1,913 млн).
- 10 место – Италия ($1,875 млн).
Среди европейских стран активный рост демонстрируют Великобритания, Германия и Испания, в Азии пробивает себе путь к лидерству Япония, а среди стран третьего мира – Латинская Америка и ЮАР.
СТОИТ ОТМЕТИТЬ: Россия по уровню доходности гемблинга занимает 11 место ($1,485 млн).
Способна ли Россия участвовать в текущей конкурентной борьбе и можем ли мы в будущем претендовать на лидерство? Давайте посмотрим.
Какие операторы лидируют на рынке
Очевидное первенство на сегодня наблюдается у Wiiliam Hill. Что вполне объяснимо, ведь это старейшая букмекерская компания мира. Оператор работает во всех странах, где его деятельности не препятствует законодательство.
Paddy Power – еще один титан игорного бизнеса. Дистрибьюторская сеть компании развернута в Европе, есть филиалы в Австралии и Азии, но вот с резидентами стран СНГ компания не сотрудничает.
Третье место заслуженно занимает Amaya Gaming Group, которая стала центром покерного мира благодаря приобретению PokerStars, Full Tilt Poker и CryptoLogic Ltd.
В числе мировых лидеров также:
- Playtech.
- Betfair Group.
- Betsson, Unibet Group.
- Net Entertainment.
- Bwin.party.
- 888 Holdings.
Большинство операторов из этого списка – европейского происхождения. Все они имеют представительства в США, большинство также сотрудничает с Азией. И лишь некоторые ориентированы на русскоязычных гемблеров.
Среди наземных заведений наибольший, по данным Global Betting and Gaming Consultancy, доход приносят казино Макао (The Venetian Macao, City of Dreams, MGM Grand Macao, Sands Macao, Point 16), США (Foxwoods, MGM Grand Las Vegas, Borgata Hotel Casino), Южной Америки (Tusk Rio), Китая (Casino Lisboa) и Сингапура (Marina Bay Sands).
Офлайн преобладает
Если сопоставить эти данные с рейтингом мировых лидеров, сам собой напрашивается вывод: офлайн-гемблинг дает бОльшую доходность, нежели онлайн. И действительно: несмотря на развитие мобильных технологий и открытие новых направлений онлайн-бизнеса, наземные казино прибыльнее сетевых. Аналитики Price water house Coopers (PwC) прогнозируют, что к концу 2017-го доход офлайн-сектора составит $182,5 млрд, тогда как интернет принесет гемблинговым компаниям в 10 раз меньше: $18 млрд.
Эксперты объясняют все особенностями целевой аудитории. Посетителями игорных зон являются респектабельные люди с высоким достатком, которые стремятся подчеркнуть свой статус и готовы расставаться с большими суммами ради получения удовольствия. Сетевые игроки преследуют другую цель: отыграть свой депозит. Кроме того, чтобы привлечь трафик, многие онлайновые компании предоставляют возможность играть бесплатно (со стартовыми бонусами), а ставки у них в разы ниже, чем в реальных игорных заведениях. Как следствие, многие посетители интернет-ресурсов воспринимают игру как своего рода хобби, в которое не желают существенно вкладываться.
Шансы России на успех
Если говорить о сетевом гемблинге, здесь Россия постепенно выбирается из ямы. С рождением СРО букмекеров и Центром управления интерактивными ставками (ЦУПИС) появились своего рода обходные пути: к примеру, оператор может зарегистрировать на территории РФ компанию с доменом .ru, войти в ЦУПИС и совершенно легально работать в нашей стране. Такая практика наблюдается с 2015 года (подробнее читайте в материале Российские букмекеры для россиян: «импортозамещение» на деле).
Внушает надежду и направление фэнтези-спорта, который признан у нас легальным. Бенджамин Карлотти, основатель OulalaGames, считает Россию одним из крупнейших развивающихся рынков в этом направлении.
Гораздо хуже обстоит вопрос с офлайн-сектором, где просто не хватает финансирования. Единственным перспективным направлением (с точки зрения международного туризма) является игорная зона «Приморье», куда сейчас вкладываются наиболее существенные инвестиции. Однако и там не все гладко: возникшая неожиданно конкуренция в виде японских игорных островов может разрушить все планы по развитию отрасли (подробнее – в материале Россия VS Япония: кому достанется игорный рынок Дальнего Востока?).
Не на пользу идут и новые законодательные запреты, усложняющие жизнь игроков из зарубежья. К примеру, посетители казино обязаны обменивать валюту на рубли, прежде чем приобретать фишки, существует масса сложностей при регистрации и даже введен дресс-код. Такие формальности не повышают привлекательность российских казино в глазах туристов. И это при том, что инфраструктура игорных зон пока не может конкурировать в своей комфортабельности с зарубежными.
А российские граждане в большинстве своем вообще не играют в казино: согласно опросу ВЦИОМ, лишь 18% могут назвать примерное местоположение игорных зон.
Сложности также наблюдаются во взаимоотношениях с инвесторами, которые просто не уверены в надежности соглашений. Возьмем, к примеру, ситуацию с «Азов-Сити». В 2016 году законом «О государственном регулировании…» устанавливается ограничение на число игорных зон в регионе и минимальный срок их существования (10 лет), чтобы обеспечить окупаемость инвестиций. И вдруг в 2017-м принимается решение создать очередную игорную зону в Краснодарском крае – «Сочи», а «Азов-Сити» решают закрыть спустя 8,5 лет после открытия. О каком доверии тут может идти речь?
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: от потенциальных инвесторов «Приморье» организаторы конкурса потребовали, помимо задатка, внести невозвратный платеж на право заключения контракта, чтобы «обеспечить добросовестность будущего резидента игорной зоны». И это несмотря на то, что в РФ существует законодательство по защите инвестиций.
Говоря прямо: Россия не может претендовать на успех в индустрии гемблинга до тех пор, пока не появится система «разумного» регулирования, которая уменьшит напряжение для инвесторов и сделает более комфортным пребывание игроков в развлекательных заведениях.
Положительным в этом отношении можно считать опыт Южно-Африканской Республики, которая в течение последних 5 лет кардинально изменила политику гемблинга, вызвав интерес крупнейших мировых операторов.
