Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе

Обзор развивающихся рынков iGaming индустрии в Африке на 2019-2021 годы

Африканский рынок ставок на спортивные события регулярно подбрасывает всему мировому беттинг-сообществу непростые задачи, а также всё явственнее указывает на свой сумасшедший потенциал. Сложности игорного бизнеса во многих регионах континента известны: регулирование деятельности операторов, местные обычаи, технологическое отставание. Однако, несмотря на все барьеры, спортивные ставки в африканских странах – одно из любимых занятий взрослого населения. Сегодняшний потенциал африканского рынка беттинга оценивается примерно в 40 миллиардов долларов США.

Львиную долю в этом обороте, конечно, дают такие центры игорной индустрии Африки как ЮАР, Кения, Нигерия. Совсем недавно в эту когорту вступили Уганда и Танзания. В обзоре проанализируем представленные рынки.

 

Южно-Африканская Республика

Во все периоды развития игровой индустрии на континенте, ЮАР являлся центральным игорным рынком Африки.  Эксперты прогнозируют, что к 20-21 году валовой игровой доход (GGR) составит 2,5-3 млрд. долларов.

Если проанализировать отчетность Нацсовета ЮАР по азартным играм за период с 2005 по 2018 годы, то можно увидеть явный возрастающий тренд. В 2005 году доходность была 0,8 млрд. долларов, тогда как в 2018 году показатель вырос до 1,9 млрд. долларов. Рост GGR продолжается.

В прошлом году только ставки на спорт принесли 405 миллионов долларов  в казну – это около 20-22% от общего GGR. На графике можно видеть, что беттинг индустрия развивается активнее по сравнению с лотереей Бинго и слотами.

Отметим, что в Республике пользуются спросом не только ставки на спорт, но и казино, лотереи и игровые автоматы. Однако развитие тормозится бюрократическим аппаратом страны. Серьезные препятствия создают местные советы по азартным играм и всевозможные комиссии. То есть в ЮАР имеется централизованный орган регулирования азартных игр, и кроме него, 9 местных советов в каждой провинции страны. Именно они определяют законность или незаконность различных видов гемблинга.

Самая большая проблема в ЮАР – это запрет онлайн-игр на всей территории Республики. Легализовали только онлайн-платформы наземных лицензированных букмекеров. Удивительно другое, несмотря на запреты, больше половины взрослого населения страны делают ставки на спорт регулярно. Эксперты подсчитали, что почти 85% ставят на спортивные события раз-два в месяц. В ТОПе игр – регби, футбол, крикет и гольф.

В ЮАР работают такие известные букмекеры как Golden Race, Betway, Betvictor, Sportingbet и другие.

 

Нигерия

Западный форпост беттинга Африки – это Нигерия. Популярность ставок на спорт связана с повышенным интересом населения к футболу. Конечно, большим подспорьем стала и правильная инвестиционная политика государства. Пришедшие на рынок Нигерии компании подняли технологическое оснащение индустрии ставок до солидного уровня.

Эксперты отслеживают рост популярности беттинга в Нигерии с 2014 года. По их оценкам около 40% взрослого населения страны регулярно ставят на спортивные события – это около 300 миллионов человек.  

Примечательно то, что нигерийское законодательство запрещает азартную деятельность на территории страны. Однако беттинг преподносится здесь как игра с навыками. Государственная комиссия рассудила так: «если для выигрыша требуются знания и опыт участника, то такая игра не может считаться азартной».

Нигерия занимает вторую строчку в рейтинге по величине GGR – доходов от азартных игр. Пять лет назад этот показатель составлял 40 млн. долларов, а к 2018 вырос на половину – 58-60 млн. долларов. Оценивая стабильную популярность беттинга, эксперты прогнозируют рост GGR на 20% в период 2019-2022 гг.

Самым популярным видом спорта для ставок в Нигерии является футбол. Ежедневно около 70 миллионов нигерийцев в возрасте от 18 до 42 лет участвуют в беттинге. Большая доля ставок делается на европейские футбольные лиги – АПЛ, ЛА-лига, Бундеслига, серия «А» и другие. Эксперты подсчитали, что ежедневно в букмекерских конторах страны оседает в общем 5-6 миллионов долларов. Годовые цифры тоже впечатляют – 2-3 миллирада за сезон. Чуть менее популярные виды спорта для ставок – крикет и регби, баскетбол, теннис, дартс и хоккей с мячом.

В Нигерии работают все известные букмекерские конторы -  Betfair, Surebet 247, 888sport, Golden Race, Betway и другие.

 

Кения

Третьим, бурно развивающимся рынком беттинга в Африке, является Кения. Валовой доход от игорного бизнеса в 2014 году составлял 20 млн. долларов, а уже в 2019 году он вырос до 30 млн. долларов. Прогнозы экспертов на счет GGR Кении весьма радужны – оборот в 2020 году должен увеличиться до 50 миллионов долларов.

В восточной Африке, как и в западной, самым популярным видом спорта для ставок является футбол. В ТОПе все европейские лиги. По статистике GeoPoll в 2017 году, 80% кенийского населения регулярно ставят на футбольные события.

Основным фактором развития беттинга, помимо популярности футбола в стране, является распространение мобильного интернета. Отмечается, что более 10 миллионов кенийских игроков делают ставки через онлайн-платформы.

Не обошлось в Кении и без вмешательства государства в деятельность букмекеров. В 2018 году правительство подняло налоги на доходы со ставок. В 2019 году было аннулировано несколько лицензий на беттинг для ряда компаний.

 

Уганда

Соседствующее с Кенией государство на востоке, Уганда, ежегодно получает с азартных игр около 15 миллионов долларов дохода. Большая часть – это налоги с беттинга. Эксперты подсчитали, что взрослое население Уганды тратит 40-50 миллионов долларов в год только на гемблинг. Операторы вносят налог в размере 20% с дохода и удерживаются 15% выигрыша игроков.

Популярные виды спорта для ставок – футбол, регби, теннис, баскетбол, крикет. Букмекеры в стране -   SBA Uganda, Worldstar Betting, ABA Uganda, Elite Bet и Simba Bet.

Эксперты прогнозируют, что в 2019-2020 годах казна Уганды пополнится в среднем на 15 миллионов долларов за счет налоговых отчислений с букмекерской деятельности.

Несмотря на явные выгоды для экономики страны, правительство Уганды придерживается курса ужесточения законодательства для гемблинг-операторов. В начале года президент выступил с заявлением о приостановке выдачи лицензий букмекерским компаниям. Многие отмечают, что этот ход связан с желанием национализировать игорную индустрию и перекрыть отток доходов за пределы Уганды.

 

Танзания

 Ещё одно восточной государство Африки – Танзания показывает рост увлеченности населения беттингом. Этому «буму» способствовало несколько факторов. Первый – развитие технологий мобильной связи и Интернета в стране. Второй – увеличение числа букмекеров в Танзании и, особенно, в столице – Дар-эс-Саламе.

Эксперты игорного совета Танзании уверены, что в 2019 году доходы от азартных игр смогут достичь отметки 42 миллиона долларов. В 2018 году этот показатель составлял 34 млн. долларов. В стране доходы от ставок облагаются налогом 25%. Казна ежегодно пополняется на сумму около 5 млн. долларов.

Известные онлайн-букмекеры в стране - Princess Bet, Sportpesa, Premier Betting, M-Bet, Mkeka Bet и Throne Bet.

В августе 2019 года выдача лицензий на ставки и слоты была временно приостановлена. Предполагается, что цель заморозки – изучить перспективы рынка для международных инвесторов и операторов.

 

Резюме

Оценив несколько ключевых рынков беттинга в Африке, можно сделать несколько выводов. Первый – африканские страны, находящиеся на передовой развития беттинг-индустрии, значительно увеличили доходность от игр за последние 5-7 лет. Второй – африканское население предпочитает онлайн-ставки на спорт играм в наземных казино. Третий – будущее гемблинга Африки за развитием технологий.

 

267
Поделиться